故事背景設定在一次世界大戰之前處於黃金時代的法國香捨餐廳,而遊戲本身也確實在向玩家釋放很多當時的氣息,它的室內及服飾設計很容易得到大家的賞識,尤其是你對《The Last Express》這類遊戲畫面感到很享受時。遊戲開始於巴黎的一家舞廳,從陽台上能遠望到艾菲爾鐵塔的倩影。場景中至少包含一打人物,這一下子就將遊戲的基調同那些更寂寞的冒險分開了(例如那些設定在鬧鬼的房子或者孤島上的遊戲)。遊戲中Mata Hari的第一個目的就是要說服舞蹈經理,她同那些從大街上跑來的妓女不同,是個有著高超技巧的舞者,要實現這個目的,就需要有人能提供給Mata Hari一封介紹信。不過,首先你要同舞廳中形形色色的人物做些基本的社會交際功課。