AMD與阿布達比ATIC攜手打造尖端半導體製造公司

閒魂

- 2008-10-09
來源 : AMD
http://www.tomshardware.tw/783,news-783.html


AMD (NYSE：AMD)與阿布達比的Advanced Technology Investment Company (ATIC)今日宣布將共同投資興建一家先進的半導體製造公司，以滿足市場上對於技術領先的獨立晶圓代工的急速成長需求。這家總部位於美國的國際級公司，目前公司名稱暫定為「The Foundry Company」，將整合頂尖的製程技術與領先業界的製造設備，並將積極擴充全球產能，以滿足市場需求。於此同時，Mubadala發展公司（Mubadala Development Company）也將加碼投資AMD，以股權充份稀釋的標準計算，將其目前在AMD的持股提升到19.3%。

新半導體製造公司成立之際，AMD將提供「The FoundryCompany」所需的製程設備，包括兩座位在德國德勒斯登的晶圓廠，以及相關資產與智慧財產權益。ATIC將投資21億美金資金於「TheFoundry Company」，其中14億美元將直接投資於這家新公司，而其餘資金則提供給AMD以購買更多「The Foundry Company」的股權。同時，「The Foundry Company」也將承繼AMD既有約12億美元的債務。ATIC也承諾在未來五年內，將額外溢助「The Foundry Company」36億至60億美金的資金，以助其擴充產能。「The FoundryCompany」將這些資金運用在：(1) 持續擴充德國德勒斯登晶圓廠的產能，包括將其中一座晶圓廠升級到最先進的製程設備；(2)利用美國紐約州所批准的資金，在薩拉托加興建一座具有最領先科技的晶圓廠。紐約州的新廠預計可望創造出超過1,400個工作機會，待其營運後，更可望在當地再創造出5,000個工作機會。營運後，紐約州晶圓廠將是美國唯一一座獨立管理、具備尖端半導體製程能力的晶圓代工廠。

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資本與研發成本的日益增高，使得半導體製造公司對於全球獨立晶圓代工廠的需求日漸升高，因此對於先進半導體製程設備的要求也有增無減。「The Foundry Company」加入IBM技術聯盟後，將為半導體創新技術奠定廣泛堅實的基礎。

「The Foundry Company」的董事會，將由AMD與ATIC平均組成。轉為普通股後，AMD將持有新公司44.4%股權，而ATIC則將持有55.6%的股權。

AMD製造營運資深副總經理Doug Grose將轉任為「The FoundryCompany」執行長。AMD執行董事長Hector Ruiz也將轉任為「The FoundryCompany」的董事長。為了擴大其領先優勢，新公司將採用大膽積極的人事招募策略，以組成一個世界級的半導體製造領導團隊。

ATIC是由阿布達比政府創立的投資公司，專門投資於需要長期資本與時間才能回收經濟報酬的高科技技術，這些投資可擴充阿布達比的經濟多元性。除了可以提升投資案的價值外，ATIC也將與Mubadala簽定為期12個月的合作計畫，以管理其在「The FoundryCompany」的投資利益。

透過此合作計畫，AMD將進一步強化其財務健全度，並將專注設計與開發創新的電腦運算與繪圖解決方案。由於「The Foundry Company」將承接AMD約12億美金的債務，加上ATIC將支付七億美金給AMD以取得「TheFoundryCompany」的部份股權，以及Mubadala將支付三億一千四百萬美金給AMD，以取得AMD新發行之五千八百萬股與相當於三千萬額外股的憑證，AMD的流動資金將得以大幅改善。

Mubadala目前為持股達8.1%的AMD大股東，將透過此次增資，在股權完全稀釋後，其持股將提升至約19.3%。Mubadala將以三億一千四百萬美金，承購AMD新發行之五千八百萬增資股，與三千萬額外股的憑證。此外，Mubadala也將擁有指派一名AMD董事的權利。

由於「The FoundryCompany」將承接AMD約12億美金的債務，加上ATIC將支付AMD總數七億美金，以取得The FoundryCompany的部份股權，此外，Mubadala將支付三億一千四百萬美金，以取得AMD新發行之五千八百萬股與相當於三千萬額外股的憑證，未來，AMD的資金流動性將得以大幅改善。

AMD全球總裁暨執行長DirkMeyer表示，今天是AMD的重要里程碑，由於AMD將成為一家財務更健全、目標更專注的公司，透過「The FoundryCompany」的創立，AMD將持續研發發創新產品的努力，專注於產品設計上，同時仍能保有AMD營運所需要的先進製程，卻不必再投資於資本密集的半導體製程設備上。我特別想感謝我們的董事長Hector Ruiz，他的遠見與領導力，帶領AMD於今天徹底落實Asset Smart策略。

Mubadala執行長Khaldoon Al Mubarak表示，今日我們對於AMD的發展潛力，仍是充滿期待和興奮，就像去年我們初次投資AMD一樣，對於AMD的加碼投資，是對AMD資產輕簡化策略之營運策略、堅強領導團隊、與最佳技術的信心支持。

即將成為The Foundry Company董事長的AMD董事長HectorRuiz表示，ATIC與AMD是創立「The FoundryCompany」最理想的合作夥伴，透過與ATIC共事，可以把ATIC的長期遠見與資本，與AMD的領先製程能力、具備優異創新能力的團隊結合在一起。尤有甚之，「The Foundry Company」在紐約上州鄰近IBM與其他領先研究單位的地理位置，將強化該區成為全球奈米科技研發重鎮的地位。

ATIC董事長Waleed AlMokarrab表示，此宣布歷經長達一年以上的討論，將重新改寫全球半導體產業的版圖。在這個投資中，參與各方皆看到重要商機。獨立且資本充裕的「The FoundryCompany」，從創立第一天就擁有一個技術領先、規模龐大的客戶、先進的技術藍圖、與IBM的研發合作夥伴關係、以及擴充產能的明確計畫，讓這家新公司具備完善的基礎，可望成為全球半導體晶圓代工的卓越領導者。

即將成為「The Foundry Company」執行長的Doug Grose表示，「The FoundryCompany」的成立是半導體產業的重要里程碑，企業急迫需要找到具備頂尖半導體製程能力的供應商，而此新公司將呼應這般需求。「TheFoundry Company」將結合營運效率、與IBM共同開發的先進技術，以及積極的產能擴充藍圖，將致力推動半導體產業下一波的創新趨勢。

「The Foundry Company」將加入IBM的研發聯盟，進入矽晶絕緣體（silicon-on-insulator，SOI）與22奈米世代的塊狀矽（bulk silicon）的技術領域。這個聯盟由許多領先半導體公司組成，共同開發下一世代的矽技術。

IBM資深副總經理兼研發總監Dr. John E. Kelly III表示，我們很歡迎「The FoundryCompany」加入IBM聯盟，並很高興看到這家新公司在紐約投資，「The FoundryCompany」加入此聯盟，將為共同研發持續努力，帶來全新的智慧財產資本，並將致力推動在半導體技術領域所建立的研發動力與領導地位。

一旦完成此交易，「The FoundryCompany」將正式營運，AMD位在加州矽谷、紐約、德國德勒斯登，與德州奧斯汀工廠大約三千名的員工，也將轉入此新公司。新公司總部將位於加州矽谷，研發與製造領導團隊與支援體系，則將位在紐約、德國德勒斯登與德州奧斯汀。若是商業評估樂觀，在德國德勒斯登的晶圓廠升級與紐約州新廠興建完成之後，「The Foundry Company」將隨著時間演進逐步擴充其全球產能，其中包括在阿布達比興建一座全新晶圓廠。

在監理機構的核准、將紐約州先前核准的投資計畫移轉給「The Foundry Company」、以及AMD股東同意發行新股與憑證給Mubadala等所有條件皆滿足下，本交易預計於2009年初完成。在交易完成之前，AMD、ATIC與Mubadala將共同提交自願交易通知書給美國海外投資委員會審核。該委員會乃是由美國財政部所統轄之跨部門單位。

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藉由本交易，「The Foundry Company」將會：

• 擁有高達五十億美金的企業價值，其中包括AMD所移轉的製造資產與智慧財產權(包括德勒斯登的晶圓廠)、價值高達二十四億的智慧財產權資本與員工、ATIC提供高達十四億美金的新資本、與「The Foundry Company」將自AMD承接的十二億美金債務。
• 由於財務申報，將AMD列入合併報表。
• 擁有一個由AMD與ATIC平均擔任的董事會。
• 擁有AMD與ATIC兩大股東，雙方將在交易完成時擁有相同的投票權。
• 在完全轉換的普通股權架構下，AMD將持有44.4%的股權，而ATIC則將持有55.6%股權。ATIC的股權，根據AMD與ATIC擁有的股權差異而與時俱增，但這將取決於AMD是否與ATIC相同，依「The Foundry Company」的成長，藉由比例參與未來的增資。
• 主要總部將位在加州矽谷，但研發與製造領導團隊與支援體系，則將位在紐約、德國德勒斯登與德州奧斯汀。
• 與AMD簽署專屬獨家的供應合約，在少數的例外狀況之外，將製造AMD處理器，並在具競爭力的條件下，製造一定比例的AMD其他半導體產品。
• 開始在2009年中期於紐約州興建4X晶圓廠，當晶圓廠開始完全營運時，將為紐約上州增加一千四百的工作機會。
• 可望在德勒斯登其中一座晶圓廠增加產能，並在2009年完成第二座先進的製程設備的升級。
• 加入IBM技術研發聯盟，參與矽晶絕緣體與塊狀矽技術的研發，大幅擴張該公司可切入的市場範疇。
• 在完成德勒斯登廠的升級與紐約廠的興建後，「The Foundry Company」將在商業條件商業評估合理可行後，隨著時間演進逐步擴充其全球產能，其中包括在阿布達比興建一座全新晶圓廠。宣布正式公司名稱與識別體系。

透過本次交易，AMD將會：

• 於「The Foundry Company」中，擁有和ATIC相同對等的投票權。
• 在完全轉換為普通股後，AMD將持有「The Foundry Company」44.4%的股權。
• 將大幅改善資金流動性，原因來自於「The FoundryCompany」將承接AMD約十二億美金的債務，加上ATIC將支付七億美金給AMD以取得「The FoundryCompany」的部份股權，以及Mubadala將支付三億一千四百萬美金給AMD，以取得AMD新發行之五千八百萬股與相當於三千萬額外股的憑證。
• 更加專注設計開發新世代的創新技術，將電腦運算與繪圖處理器完美融合。
• 推選Mubadala的代表為董事之一。
• 為了財務申報之便，將扣除「The Foundry Company」轉讓，由於「The FoundryCompany」將承接AMD約十一億美金的債務(扣除AMD將移交給「The FoundryCompany」約一億美金的現金)，以及ATIC與Mubadala將給付總額達十億美金的現金挹注，AMD的現金部位將大幅提升至二十一億美金。
• 可以選擇、但並無義務來參與「The Foundry Company」為未來資金需求，所額外進行的增資。
• 與「The Foundry Company」簽署專屬獨家的供應合約，除了少數的例外狀況，皆由「The Foundry Company」製造AMD處理器，並在具競爭力的條件下，製造一定比例的AMD其他半導體產品。

藉由本交易，ATIC將會：

• 於「The Foundry Company」中，擁有和ATIC相同對等的投票權。
• 在完全轉換為普通股後，ATIC將持有「The Foundry Company」55.6%的股權。
• 創立之際，將投資二十一億美金資金於「The Foundry Company」，其中十四億美元將直接投資於這家新公司，而七億資金則將直接給付給AMD。
• 承諾在未來五年內，額外溢助三十億至六十億美金的資金給「The Foundry Company」，以助其升級並擴充在德國德勒斯登晶圓廠的產能，以及在美國紐約州興建一座全新最先進的晶圓廠。

藉由本交易，Mubadala將會：

• 以三億一千四百萬美金，承購AMD新發行之五千八百萬增資股，以及三千萬額外股的憑證，以股權充份稀釋的標準計算，將提升到19.3%的AMD持股。
• 將擁有指派一名AMD董事的權利。